12億債券,20億元資金競購 赤壁成功發(fā)行全國縣級(jí)最大規(guī)模企業(yè)債

12月3日,2020年赤壁市藍(lán)天城市建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司公司債券(簡稱“20赤壁債”)在深圳成功發(fā)行。“這也是赤壁在全國縣級(jí)平臺(tái)成功發(fā)行的最大規(guī)模企業(yè)債。”赤壁城發(fā)集團(tuán)黨委書記、董事長陳立新說。
當(dāng)天,40余家金融機(jī)構(gòu),攜20多億元資金,競購 “20赤壁債”。2個(gè)小時(shí),12億元債券認(rèn)購?fù)瓿伞?/p>
“2個(gè)小時(shí),以1.67倍超額認(rèn)購倍數(shù)完成認(rèn)購,赤壁市很不簡單。” 長江證券債券二部總經(jīng)理柳楊說。
11月10日,“河南永煤債”10億余元債券出現(xiàn)違約,降低了資本市場的信心。11月24日,荊門城建3.4億元企業(yè)債發(fā)行失敗。11月10日至11月底,推遲或發(fā)行失敗的債券共有201只。
“債券發(fā)行困難重重。赤壁市委市政府是頂著巨大壓力逆勢而上。”柳楊介紹,企業(yè)債發(fā)行失敗,不僅影響企業(yè)直接融資,更影響當(dāng)?shù)卦谫Y本市場的信譽(yù)。
赤壁市委常委、常務(wù)副市長洪金虎說:“逆勢而為,是為了順勢而上。”
洪金虎解釋:滿足入園企業(yè)需求,赤壁必須逆勢而為。赤壁市高新區(qū)是赤壁市實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng),推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主引擎。但園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施,建設(shè)廠房及配套設(shè)施,難以滿足日益增多的入園企業(yè)的需求。尤其是,在經(jīng)濟(jì)下行環(huán)境下,企業(yè)更需求輕資產(chǎn)租用廠房,不愿承擔(dān)重資產(chǎn)建設(shè)廠房。
他算了筆賬,租用一個(gè)1萬平米的標(biāo)準(zhǔn)廠房,年租金400余萬元,而建設(shè)同樣標(biāo)準(zhǔn)的廠房需要2500余萬元的投入。企業(yè)自然傾向于前者。
洪金虎說:黨中央對(duì)湖北疫后重建的政策,是赤壁順勢而為的底氣。此次發(fā)行企業(yè)債,赤壁市享受了債券申報(bào)綠色通道,于兩周內(nèi)上報(bào)至國家發(fā)改委。債券項(xiàng)目從申報(bào)到國家發(fā)改委正式出具同意發(fā)行的批文,僅耗時(shí)不到2個(gè)月,申報(bào)時(shí)間遠(yuǎn)低于企業(yè)債申報(bào)平均水平。
據(jù)悉,赤壁市委市政府為了做好債券發(fā)行,成立了專班,密切關(guān)注資本市場和債券利率走勢,及時(shí)調(diào)整發(fā)行方案,并主動(dòng)到10多家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行推介,力爭達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
“債券票面利率最終由心理底價(jià)6.00%降至5.80%,節(jié)約募集資金成本1200萬元,成功實(shí)現(xiàn)逆勢發(fā)行。”赤壁城發(fā)集團(tuán)黨委書記、董事長陳立新說。
來源:掌上咸寧全媒體記者 祝寶成 甘青、特約記者劉健、通訊員 但唐靜 丁為為
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